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光伏发电行业分析报告:以山西省为例

2017-11-24 08:50:00
jhtyn
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光伏发电的基本情况

(一)光伏发电简况

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成。 

光伏发电的分类

光伏发电主要包括三种:离网光伏发电、并网光伏发电和分布式光伏发电。

离网光伏发电也叫独立光伏发电,主要用于边远地区的村庄供电系统、太阳能户用电源系统、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

并网光伏发电是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。一般所说的光伏电站就是并网光伏发电,其具有投资规模较大、建设周期较长、占地面积大等特点。

分布式光伏发电系统,又称分散式发电,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,也可支持现存配电网的运行。

光伏发电的优缺点

光伏发电与常用火力发电系统相比,优点主要体现在:无枯竭危险;安全可靠,无噪声,无污染排放,无公害;不受资源分布地域限制,可利用建筑屋面;建设周期短,获取能源快等。

光伏发电的缺点主要体现在:太阳能电池板原材料本身具有高污染、高能耗的特点;能量分布密度低,占用面积大;获得能源受气象条件影响较大等。

世界光伏发电的基本情况

目前,全球电力市场中,化石燃料发电(主要是燃煤发电和燃气发电)占主要地位,其次是水力发电和核能发电。光伏发电成本高于化石燃料发电,光伏发电量占全球发电总量比例仍很低(表1)。

目前,虽然光伏发电在全球发电中占比不高,但是随着太阳能发电技术不断进步,成本不断降低,光伏发电行业有望快速发展。根据国际能源署(IEA)2014年估计,到2050年光伏发电和聚热发电将分别占全球电力消费量的16%和11%,太阳能发电将成为世界上电力的重要来源。

2015年,光伏发电新增装机容量排名前十的国家依次为:中国、日本、美国、英国、印度、法国、澳大利亚、德国、智利和泰国,新增装机容量之和达50.2GW,占全球新增装机容量的89%(图1)。从区域分布来看,亚洲是全球最主要的光伏发电市场,2015年亚洲新增装机容量占比为60.1%;美洲是全球第二大光伏市场,2015年美洲新增装机容量占比为18.8%。

(二)我国光伏发电的基本情况

我国太阳能资源分布情况

根据国家气象局风能太阳能评估中心划分标准,我国太阳能资源地区分为以下四类:

第一类地区(资源丰富带):全年辐射量在6700~8370兆焦每平方米,相当于230kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部等地。

第二类地区(资源较富带):全年辐射量在5400~6700兆焦每平方米,相当于180~230kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地。

第三类地区(资源一般带):全年辐射量在4200~5400兆焦每平方米,相当于140~180kg标准煤燃烧所发出的热量,主要包括长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区。

第四类地区:全年辐射量在4200兆焦每平方米以下,主要包括四川、贵州两省。

我国属太阳能资源丰富的国家之一,平均全年辐射量在5000兆焦每平方米以上。据统计资料分析,中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量相当于2.4万亿吨标准煤的储量。其中,第一、二类地区,年日照时数不低于2200小时,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好资源条件。 

我国光伏发电现状及趋势

自2013年起,随着利好政策的持续加码,中国光伏发电新增装机容量连续四年超过10GW,稳居全球第一。2015年,中国光伏发电累计装机容量43.18GW,取代德国成为全球光伏发电装机容量最大的国家。

根据国家能源局发布的《2016年光伏发电统计信息》显示,截至2016年年底,我国光伏发电累计装机容量77.42GW,其中光伏电站累计装机容量67.1GW,分布式累计装机容量10.32GW(表2)。全年光伏发电量662亿千瓦时,占中国全年总发电量的1%。我国光伏发电量新增和累计装机容量均为全球第一。2016年,在全国新增光伏发电装机中,西北地区为9.74GW,占全国的28%;西北以外地区为24.8GW,占全国的72%。

根据国家发展和改革委员会、国家能源局印发的《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》,2020年我国太阳能发电规模将达到110GW以上,其中分布式光伏60GW、光伏电站45GW、光热发电5GW。

国内主要光伏发电投资企业

根据光伏电站网评选的2017年中国光伏电站投资企业20强,并网装机量达到15614.8MW,占全国2016年新增装机容量的45.22%。装机量超过1000兆瓦的企业有三家,分别是国家电力投资集团公司、协鑫新能源控股有限公司和中利腾晖光伏科技有限公司。

光伏发电国企和民企的优势特点分析

光伏发电企业中,国有企业的优势在于规模和资产实力雄厚,在项目投资、土地政策、地方配套支持中能占得先机。同时,在国家清洁能源占比目标的总要求下,以中国五大电力集团为首的国有企业将清洁能源发电作为能源布局的重点。例如,截至2016年6月末,华能清洁能源装机比重达到28.9%,国电投新增装机及批复开工中清洁能源比重达50%,国电集团清洁能源比重达29.8%。可以看出,在光伏发电领域中,大型国企既有资本和技术的优势,也有发展和扩产的动力。

对于民营企业尤其是原本从事光伏制造的大型民企来说,发展光伏发电则是企业生存发展的选择。在欧美市场遇阻,光伏制造产能严重过剩的背景下,国内光伏发电电价机制的形成和发电补贴制度的完善促使光伏制造企业将重心转移到光伏工程上来,通过发展光伏电站,化解产能、带动效益。产业布局调整后,部分大型民营企业在光伏发电领域形成了全产业链生产,在成本控制、企业管理和设备后续维护上更具优势。

光伏发电行业发展与问题分析

(一)光伏发电行业迅速发展的主要原因

发电成本持续下降

国家能源局相关专家介绍,近十年以来中国光伏组件的价格已从十年前每瓦近50元左右下降到每瓦4元左右,光伏逆变器价格已经从每瓦2元左右下降到0.2元左右,整个光伏系统的价格从每瓦60元左右下降到每瓦7元。正是由于光伏发电成本的不断下降,带来了光伏发电产业的井喷式发展。

政策支持

由于光伏发电成本高于传统火力发电,因此政策对于光伏市场的发展至关重要。自2013年以来,我国光伏行业实现了快速发展,其中一个重要原因是得益于国家的支持政策。中国光伏发电支持政策在摸索中不断完善,从“金太阳”示范工程到“光伏电站特许权招标工程”,再到光伏发电上网电价、分布式光伏发电示范项目、光伏并网意见等一系列政策及相关配套措施的出台,支持模式由过去根据电站初装成本一次性补贴的1.0时代进入到全电量补贴的2.0时代。随着中国光伏发电政策逐渐更具操作性和系统性,政策的支持直接带动国内光伏发电市场快速发展。 

全产业链布局完成

中国光伏产业已经形成比较明显的规模、集群和成本优势。目前,国内多晶硅产能约有8万吨,光伏电池产能30GW,组件产能35GW,基本形成“多晶硅原料—硅片—电池片—电池组件—发电系统—光伏电站”完整的全产业链。而且产业规模持续扩大,产业集中度不断提高,生产成本持续下降,配套设施建设不断完善,这些都对中国光伏发电市场的规模化发展提供了雄厚的产业支撑和良好的发展环境。

国际市场倒逼

欧美为了保护本国光伏产业,先后对华实施“双反”,严重抑制了我国光伏出口。国际环境恶化倒逼国内市场加快发展步伐,开发国内市场已经成为国内光伏产业的必然之路。同时,光伏企业在市场严峻的考验下,更加注重技术研发和市场开拓。国家发展改革委能源所相关专家指出,中国光伏已经在光伏产业、光伏市场、光伏技术、光伏成本甚至制造装备等领域处于世界领先水平。

“6.30抢装潮”现象明显

近两年受国家发布光伏行业上网电价调整政策影响,每年6月底之前,都会形成一股光伏行业“6.30抢装潮”,这也成为光伏行业爆发式增长的一个重要原因。据统计,2016年上半年我国光伏发电新增装机容量超过20GW,其中仅6月就新增了超过11GW。

(二)光伏发电行业面临的风险与问题

标杆上网电价逐步退坡,光伏发电政策红利渐衰

按照2015年发布的《国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电标杆上网电价政策的通知》,光伏发电标杆上网电价实行随发展规模逐步降低的价格政策。根据2016年发布的《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,降低2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价,光伏发电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价)以内的部分,由当地省级电网结算;高出部分通过国家可再生能源发展基金予以补贴。为继续鼓励分布式光伏发展,通知规定分布式光伏发电补贴标准不做调整(表3)。

国家根据光伏发电发展规模、发电成本变化情况等因素,逐步调减光伏电站标杆上网电价,2017年光伏发电上网电价中,Ⅰ类资源区降价幅度达18.75%,Ⅱ类资源区降价幅度达14.77%,Ⅲ类资源区降价幅度达13.27%。虽然上网电价下降的前提是光伏成本的持续下降,但是即便成本在降,价格的持续下调可能导致发电企业收益率的下降和投资回收期的延长。

电价补贴缺口扩大,补贴拖欠问题凸显

自2012年开始,财政部公布了6批可再生能源电价附加资金补助目录,但进入补助目录的一些光伏电站项目无法按时拿到补贴。例如,2015年,我国补贴额度将近1000亿元/年,但当年只能上收200~250亿元的可再生能源电价附加收入,即使按照附加资金应收尽收计算,可再生能源补贴缺口也高达550亿元左右。2015年12月,国家发展改革委下发《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》,将可再生能源电价附加征收标准上调至0.019元/千瓦时,预计可多征收可再生能源专项资金190亿元。按照这一增收额度,仅能弥补一部分拖欠补贴费用,无法覆盖目前累积的补贴缺口。随着补贴资金的逐年拖欠,可再生能源的补贴缺口越来越大。

终端光伏电站资金短缺,就会逐步向中上游产业链传导,导致产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象,严重影响企业的正常经营和经济效益,间接提高了可再生能源发电成本,进而对整个光伏产业都产生负面影响。

光伏弃光情况明显,企业经营风险突出

虽然我国在光伏产业生产和应用已走在世界前列,但弃光率居高不下一直是我国光伏产业待解的难题。西北地区是我国集中式光伏电站布局的重地,也是弃光的“重灾区”,主要原因在于当地电网布建速度远不及电源增加速度。光伏行业协会的数据显示,2015年,西北地区的弃光率达17.08%,其中甘肃和新疆的弃光率分别高达31%和26%。2016年上半年,西北地区的弃光问题进一步恶化,整体弃光率为19.7%,其中,甘肃、新疆的弃光率分别为32.1%和32.4%。 

山西省光伏发电行业信贷政策建议

(一)山西省光伏发电情况

山西省光伏发电行业基本情况

近年来,山西省抓住国家经济转型和大力发展清洁能源的良好机遇,大力发展以风电、光伏为主的新型能源发电产业,尤其是大同采煤沉陷区“国家先进技术光伏示范基地”13个光伏发电项目陆续投产,风电和光伏发电总装机容量接近1000万千瓦,让山西省跻身全国新能源大省行列。

截至2017年第一季度末,山西省发电装机容量7660.76万千瓦。其中火电6309.43万千瓦,占比82.36%;风电798.58万千瓦,占比10.42%;太阳能发电308.60万千瓦,占比4.03%;水电244.15万千瓦,占比3.19%(表4)。光伏发电成为山西省继火电、风电之后的第三大发电板块。光伏发电的大幅增长,标志着山西省在能源结构转型方面取得了重大进步。

山西省光伏发电行业的优势和特点

第一,与西北地区情况不同,山西省光伏发电弃光率很低主要得益于其电网优势。山西省是传统煤炭大省,也是电力输出大省,电网建设起步较早,建设规模较大,电网的消纳能力明显高于西北地区其他省份。根据山西省经济和信息化委员会发布的《2017年全省工业经济运行实施意见》,山西省“两交一直”外送电通道已经建成,加强了与京津冀、山东、湖北和江苏等受电省市的协调,不仅能解决晋北“窝电”问题,也可满足晋北、晋中地区低热值煤、风电、光伏等清洁能源的合理外送消纳。因此,近两年山西省光伏发电几乎没有弃光现象,相关发电企业效益能得到有效保障。

第二,国有大型企业新建项目占比高,光伏发电企业实力较强。根据山西省发展和改革委员会2016年8月下发的《关于下达2016年光伏发电项目规模指标的通知》,2016年国家能源局下达山西省光伏发电新增建设规模指标70万千瓦,共有30家项目单位获得该指标,其中央企、省企共11家,获得新建规模指标40万千瓦,占比为57%。大型企业占比较高,一方面在于光伏电站建设需求资金多,技术高;另一方面也源于山西省大型煤炭企业转型发展的自身驱动。如晋能集团和同煤集团,在2016年光伏发电项目新建规模指标分别为7万千瓦和6万千瓦,分别占全省总规模指标的10%和8.6%。这些企业虽然是光伏发电的后来者,但是因得到地方政府的大力支持,在山西省的发展实现了后来居上。 

(二)山西省光伏政策梳理

省级政策

2014年2月,山西省政府印发的《关于加快促进光伏产业健康发展的实施意见》,提出到2020年底,光伏发电总装机容量力争达到500万千瓦。

2016年6月,山西省政府印发了《关于开展光伏扶贫工作的指导意见》,提出2016~2020年,以光照条件好的35个国家扶贫开发工作重点县为重点,采取贫困村闲置土地建设村级电站、农户住宅屋顶建设户用电站、荒山荒坡建设企业地面集中电站、养殖园区和设施蔬菜大棚等建设农光互补电站等多种形式,有计划分年度稳步推进光伏扶贫工程,做到光伏扶贫惠及的贫困村,在保障建档立卡无劳动能力贫困户每年每户增收3000元的同时,适当增加村集体经济收入。

2016年8月,山西省经济和信息化委员会发布《鼓励工业企业建设分布式光伏发电项目实施方案(试行)》,提出选择基础条件好、积极性高的工业企业和园区,开展试点和推广工作,建设一批规模化分布式光伏发电项目,到2020年全省工业企业和园区企业分布式光伏发电项目总装机容量力争达到50万千瓦。

地方政策

晋城市2015年6月发布《关于促进农村地区分布式光伏发电示范应用财政扶持意见》,提出光伏项目电价补贴除享受国家0.42元/千瓦时的发电政策补贴外,晋城市级财政还补贴0.2元/千瓦时;按建设装机容量予以3元/瓦的一次性建设安装补贴(执行年限暂定为2015~2020年);2013~2015年建成的项目按新建项目标准的50%补贴。国家、省单独立项予以专项补贴的项目,不再享受该政策补助。此项补贴仅针对农村地区的户用分布式光伏项目,以及与农业设施结合的光伏项目。若光伏发电项目没有与农业产业化结合,暂不列入补贴范围。享受此项补贴还必须使用晋城市生产的硅片和光伏电池板等光伏产品。

太原市2014年9月发布《关于加快推进光伏产业发展的实施意见》,提出到2020年总装机容量达到50万千瓦。对总部迁入太原并投资或扩大生产规模的光伏企业,优先安排土地指标和必备配套服务设施用地;对实际完成投资额5000万元以下、5000万元至1亿元和1亿元以上的企业,给予一定固定资产投资补助或奖励;对参与建设分布式光伏发电项目的企业,在执行有序用电计划时可根据其发电规模予以优先支持;分布式光伏发电量可计入当地政府和用户节能量,抵扣企业新上项目用能指标,并可作为用能指标进行交易,不纳入能源消费总量考核。

大同市2014年12月发布《大同采煤沉陷区光伏发电基地建设工作方案》,提出规划从2015~2020年用6年时间建设300万千瓦(含分布式20万千瓦)光伏发电项目。

)信贷支持山西省光伏发电行业的建议

第一,重点支持大型企业投建的光伏电站项目。山西省发展光伏发电有其自身优势,项目也主要是由国有企业和大型民企投建。信贷支持应在综合考虑市场定价、社会效应等各类因素后,择优选择资源禀赋好、投资回报率高的光伏电站项目介入,特别是国有企业及大型民营企业投资建设的光伏电站项目。

根据山西省政府下发的《关于印发2017年省重点工程项目的通知》,2017年山西省重点工程中涉及光伏新能源的项目有三个,分别是阳泉采煤沉陷光伏技术领跑基地、芮城县农光互补光伏领跑技术基地和普通光伏电站项目(30个)。信贷支持应在省政府重点工程框架下积极寻找优质客户和优质项目,深入挖掘银企合作潜力,把光伏新能源项目做实、做优、做强。

第二,适度介入分布式光伏项目。山西省分布式光伏项目目前主要在晋城、大同、临汾等地市发展较好,部分地方政府出台了财政支持措施,但是也附带了政策限制,比如晋城市分布式光伏主要面对的是当地农户自建光伏,同时要求使用当地光伏产品。由于分布式项目受当地政府政策影响较大,对于没有直接面向农户信贷业务品种的银行来说,应当统筹考虑经济效益、社会效益等因素,适度介入分布式光伏项目。

第三,把握政策红利的窗口期,择机选优开展合作。尽管2015~2017年光伏发电标杆上网电价已经连续三年下调,但仍高于当地燃煤机组标杆上网电价。金融机构应在光伏发电尚具价格优势的时候择机选优介入,抓住光伏电价的政策红利期。对于央企、国企发电项目,应在项目手续齐备、并网协议有效、预计施工可按时完工的前提下,提高调查审查效率,增强服务意识。对于大型民营企业,要在合理判断企业经营情况、财务状况、项目进展情况、手续完备情况下,择优支持优质民营企业的光伏电站项目。

第四,积极落实第二还款来源,有效保证信贷资产安全。目前,金融机构在介入光伏电站项目时,基本采取免担保的形式,但这种形式存在一定风险。金融机构应积极落实电费的收费权质押,在项目运营后及时办理合法有效的收费权质押手续。很多山西省光伏电站项目主体是央企或国企集团的下属公司,应当积极寻求集团总部或母公司进行保证担保,确保项目第二还款来源足值、可靠、安全。

作者:中国进出口银行山西省分行,魏磊、姚长怀

来源:本文刊登于《海外投资与出口信贷》2017年第5期




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